五一假期光阴，中国资产走强，恒生指数上涨1.74%，恒生科技指数涨逾3%，纳斯达克中国金龙指数累计涨近3%。

　　领会人士以为，海表商场反弹，港股上扬，A股商场希望迎来节后开门红。年报和一季报事迹落地，叠加合税打击逐步削弱，A股商场危急偏好希望提拔。

　　以4月30日A股、港股收盘后揣测，截至北京时光5月5日12∶00，五一假期光阴，环球商场一般反弹，中国资产也涌现反弹。

　　Wind数据显示，五一假期光阴道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数折柳累计上涨1.95%、2.96%、2.26%，英国富时100指数、德国DAX指数、法国CAC40指数折柳累计上涨1.57%、2.95%、2.84%。中国资产反弹，纳斯达克中国金龙指数累计上涨2.75%，恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数折柳上涨1.74%、1.92%、3.08%。

　　中概股五一假期光阴一般上涨，金山云累计涨逾22%，万国数据累计涨逾17%，拼多多累计涨逾6%，阿里巴巴、腾讯音笑、幼鹏汽车等累计涨逾5%，京东累计涨逾4%。

　　港股商场中，行业板块一般上涨，硬件修设、汽车与零配件、平居消费零售行业领涨，折柳上涨5.50%、2.89%、2.52%。幼米集团-W、幼鹏汽车-W等涨逾6%，阿里巴巴-W、理思汽车-W、京东集团-SW等涨逾3%，腾讯控股、泡泡玛特等涨逾2%。恒生指数因素股中，超越八成股票上涨。

　　财通证券首席政策领会师李美岑显露，五一假期光阴环球商场危急偏好进一步修复，港股和中概股出现靠前，一方面商场对交易摩擦不确定性忧虑缓解，另一方面美国新增非农数据超预期，商场忧虑心情有所缓解。

　　别的，五一假期光阴中国资产分明走强，离岸群多币兑美元也涌现大涨，此中5月2日涨近1%，单日大涨逾600点。

　　华福证券首席宏观及非银领会师秦泰显露，今天群多币汇率起源转强，这恐怕正在很大水准上为5-6月择机履行降息降准操作供给了更大的空间和更为从容的时光窗口。

　　华金证券政策首席领会师邓利军显露，第一，五一假期光阴海表危急事宜并未发作，国内计谋赓续偏主动。第二，五一假期光阴海表滚动性宽松预期未有改变，美国4月造功课PMI、新增非农就业人数环比、均匀时薪同比增速等均有所回落，美联储赓续降息概率仍较大。第三，五一假期光阴国内出行和消费数据火爆。节后A股商场恐怕开启振撼反弹，5月A股商场恐怕振撼偏强。

　　“估计5月危急偏好另有回升空间，A股将赓续表示危急偏好回暖、要旨轮动的特性，以低机构持仓的要旨型贸易机遇为主。”中信证券首席A股政策师裘翔显露。

　　华西证券大类资产首席领会师孙付以为，权力资产方面，海表商场反弹，港股上扬，A股希望节后迎来开门红。

　　“过去一个月商场正在财报茂密披露和合税超预期的影响下，涌现肯定幅度回调，局部低估值和消费规模相对有韧性。”招商证券首席政策领会师张夏显露，预测5月，年报和一季报事迹落地，叠加合税打击逐步削弱，商场危急偏好希望边际革新。行业方面估计紧要盘绕合税打击修复和景心胸革新的线索伸开。

　　对待商场装备，邓利军以为，5月科技和消费恐怕是装备主线。开始，五一假期光阴出行和消费火爆，相干的社服、食物饮料等板块出现恐怕相对偏强；其次，目今计谋维持的宗旨是提振消费、科技改进，相干的消费和科技板块出现恐怕相对占优。5月倡议逢低装备：第一，计谋和工业趋向向上的揣测机（国产软件、AI大模子）、机械人、传媒（AI操纵）、通讯（算力）、电子（半导体）、改进药、电新等；第二，计谋和旺季催化下的食物、社服（旅游、旅店、餐饮）、商贸零售、家电、修材等；第三，大金融、电力等低估值盈余行业。

　　张夏显露，联结一季度经济数据和中观目标来看，跟着计谋胀动，经济内生增进动能修复。细分规模景心胸较高或有革新的宗旨紧要集结正在三个宗旨：第一，消费任事规模，家电、家具、文明办公用品、通信东西、金银珠宝等；第二，新能源车、发电修设、集成电途、风电、工业机械人等高新技艺造作规模临蓐端维系较高景心胸；第三，地产出售端及资金端边际革新。联结景心胸、红利技能、估值等多个维度，5月推选合怀揣测机、汽车、呆滞修设（主动化修设、通用修设）、有色金属、社会任事、农林牧渔等板块。

　　裘翔显露，除了短期的热门要旨轮动，倡议聚焦三个稳定的大趋向：一是中国科技技能的提拔趋向不会摆荡（合怀国产算力、端侧AI、改进药等）；二是欧洲重修防务，提拔能源、基修和资源储蓄的趋向不会摆荡（合怀铜铝等根底工业品、军工质料、能源基修和通讯基修等）；三是中国势需要走通“双轮回”，加快完好社会保险并引发内需潜力（合怀文旅宗旨上的旅店、景区、OTA，医疗任事宗旨上的眼科、齿科、中医，保障龙头）。

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